Nicolás, un joven oriundo de la austral ciudad de Dalcahue en la Isla de Chiloé, viaja a Valparaíso a estudiar escapando de su pasado. Su ingenio lo envuelve en un revolucionario proyecto tecnológico sin precedentes, junto a sus amigos y una joven extranjera que toca su corazón. Sin embargo, una trágica noticia lo lleva de vuelta a sus raíces y descubrir que muchos de los mitos con que creció tienen algo de realidad. Cien años antes, Nikolai, un adolescente de Graz con dotes de genio disputa una partida de ajedrez con el capitán del Segundo Reich, Friedrich Roschmann, desatando una persecución que lo guiará hasta el otro lado del planeta. Durante la travesía lo acompaña un secreto que no está cerca de descubrir y podría cambiar el destino del mundo tal como lo conocemos. ¿Puede un secreto intergeneracional adjudicado a un genio, una poderosa arma de guerra y una secta de brujos encontrarse en el fin del mundo? Claro que pueden.