Ein Mord im Namen Francis Drakes? Oder die Hinrichtung eines Aufrührers? Königin Elisabeth verlangt Antworten und beauftragt den jungen Walter Raleigh, sie ihr zu bringen. Der Fall: Der englische Edelman Thomas Doughty wurde in den fernen Gewässern der neuen Welt zum Tode verurteilt und geköpft. Richter und Initiator des Prozesses ist der berühmte Weltumsegler Francis Drake. Doch weshalb? Bald findet sich Walter Raleigh in einem Gespinst aus Lügen und Halbwahrheiten wieder und sieht sich konfrontiert mit einer möglicherweise erschreckenden Wahrheit.