浪人・武兵衛は祭りの振る舞い飯を求めて豊後国東へ。そこで太閤秀吉に大きな恨みを抱く男と出会う。行きがかり上、武兵衛は有名な幻術師「果心居士」とともに、"術"を使って秀吉がいる伏見城へ潜入することになり......。表題作『最後の幻術』ほか８編収録。