「好色」の魔帝後継者として千夜らと愛の絆を結び、学院に平和を取り戻したジョゼフ。だがほっとしたのもつかの間、そこに新たな敵、魔女メアリの一味が現れる！
彼女らのターゲットは、なんとジョゼフの教え子にして少女従者候補の一人・レイアで......!?　凄腕エクソシストの転入生・アグネスも加わって、レイアに流れる魔女の血をめぐり、魔導戦争の火蓋が切られる！　圧倒的エロス&魔術バトルの大人気学園ファンタジー、第二巻！