Погоня за дичью приводит молодого пана и его оруженосца к спуску в загадочную долину, где среди камней и красного мха стоит башня, по словам суеверного слуги, принадлежащая древней ведьме. Отважный монарх стремится к приключениям и, увидев у входа рыцаря, который оказывается пропавшим без вести сотником, бросается с мечом на перевес вниз. Солдат короля влюблён в нечистую силу и в порыве ревности бросает пану вызов, который тот охотно принимает. В пылу сражения случайно погибает выбежавшая на шум ведьма, а одержавший победу пан ликует, но его радость переходит в ужас, когда убитая колдунья появляется за его спиной.