Действие «шпионского романа» происходит весной 1941. В Москву заброшен агент абвера под кодовым именем Вассер. Задание немецкого шпиона: любым способом убедить советское руководство, что все сведения о нападении Германии на СССР летом 1941 года — это провокация британских спецслужб. Самое прискорбное, что этому агенту почти всё удаётся — он даже лично встречается с самим Сталиным и в беседе приватно сообщает тому «строго секретные сведения» о том, что если гитлеровская Германия и решится напасть на Советский Союз, то случится это не раньше 1943 года. Советская разведка пытается всячески разоблачить и задержать вражеского шпиона, но удастся ли ей это?..