Странные и страшные дела снова начинают происходить в тишайшей и благополучнейшей некогда Заволжской губернии. Вокруг далёкого Ново-Араратского монастыря на самом севере края ширятся и множатся ужасные слухи о некоем призрачном Чёрном Монахе, что не только пугает случайных встречных, но даже может подтолкнуть их к смерти. Но настоящий ужас начинается тогда, когда один за другим гибнут или в лучшем случае сходят с ума все посланцы владыки Митрофания, которых он посылал в далёкий монастырь с заданием разобраться с загадками на месте. От огорчения и горя сам архиерей слёг. И в далёкий Новый Арарат самовольно и без пастырского благословения отправляется монахиня Пелагия...