Alphonse è soltanto un giovane menestrello, ma è destinato a diventare un eroe, anche se non ne ha proprio l'aspetto: è grasso, calvo come una biglia e non paga le tasse. Eppure, si troverà costretto ad affrontare un lungo viaggio per compiere una profezia. Attraverserà così un deserto fatto di grafite, dove i miraggi possono essere disegnati. Affronterà troll, minitroll e mezzitroll (non necessariamente in quest'ordine). Scalerà montagne traballanti, si perderà in foreste abitate da streghe, cannibali e teschi parlanti e dovrà addirittura cavalcare un pollo-drago. Ma, alla fine, l'impacciato menestrello avrà vissuto la più grande avventura che si possa narrare, ed entrerà lui stesso nella leggenda.