Een jonge Indiaanse priester in Guadalajara is ontevreden over het regime in Mexico. Wanneer hij een rondreizende glazenmaker ontmoet en in diens uiterlijk een aantal gelijkenissen ziet met een Christus-figuur, besluit hij hem uit te roepen tot de 'Messias', de verlosser van Guadalajara. Wonderbaarlijk genoeg weet hij de plaatselijke bevolking achter zich te krijgen. Het loopt snel uit op een opstand, al loopt deze niet geheel volgens plan...-