Noita Hia-Hia on loihtinut Bamsen kaverit naurullaan: Pompin korvat ovat muuttuneet porkkanoiksi ja aasista on tullut sika. Bamse lähtee Peikkometsään pysäyttääkseen noidan ilkityöt, mutta matkalla sattuu ja tapahtuu.Bamse tarvitsee kavereittensa apua hurjassa ja taianomaisessa seikkailussa peikkojen mailla.Tervetuloa Bamsen maailmaan! Kun Bamse syö Isoäidin jymyhunajaa, hänestä tulee maailman vahvin nalle. Hän on myös maailman kiltein nalle. Hän auttaa kaikkia pulaan joutuneita – olipa kyseessä sitten ystävä tai joku muu. Bamse on naimisissa Leenan kanssa, ja yhdessä heillä on neljä lasta: kolmoset Nalle-Maija, Teddy ja Lennu sekä nuorimmainen Pampula. Kun Bamse ei työskentele metsässä, hän on usein ulkona seikkailemassa parhaiden ystäviensä Pompin ja Kilpisen kanssa.