Život Envy byl úžasný. Měla skvělého bratra, fantastického přítele a nejlepší práci, jakou si kdy dívka mohla přát... barista v jednom z nejznámějších klubů ve městě. Alespoň byl úžasný, dokud jí nezavolal jeden z jejích nejlepších kamarádů a pověděl ji o jejím příteli, jak provádí tanec limbo na parketě klubu Moon Dance. Její rozhodnutí se s ním konfrontovat rozběhlo řetězec událostí, které ji zavedly do nebezpečného paranormálního světa ukrytého pod každodenním ruchem běžného života. Světa, kde se lidé mohou proměnit v jaguáry, kde se po ulicích potulují skuteční upíři a mezi lidmi se ukrývají padlí andělé. Devon je jaguár, na první pohled působící poměrně drsně a je jedením ze společných vlastníků klubu Moon Dance. Jeho svět rychle změní směr, jakmile v jeho klubu spatří svůdnou krásku s rudými vlasy, která tančí, vyzbrojená srdcem z kamene a taserem. S upíří válkou, která kolem nich zuří, Devon přísahá, že tahle žena se stane jeho... a udělá cokoli, aby ji získal.