И вновь немецкий шпион и резидент Зепп фон Теофельс пытается всячески навредить армии Российской империи. На этот раз его цель — новейший отечественный супер-самолёт «Илья Муромец». Фон Теофельс возжелал не только сорвать испытания этого самолёта, переоборудованного в мощный бомбардировщик, но и уничтожить его. И по возможности, — вместе с самим его конструктором Игорем Сикорским. Но на пути у звезды немецкого шпионажа — российская контрразведка. Плюс отважный экипаж «Муромца».