Nacht für Nacht träumt der zwölfjährige Tobias Wachsmann, genannt Toby, von einer Welt namens Zabawunda. Dort leben Hexen, Zauberer, Drachen und viele phantastische Wesen. Eine Person aus dieser Welt ist dem Jungen ganz besonders ans Herz gewachsen. Als eine Gefahr über Zabawunda hereinzubrechen droht, möchte Toby am liebsten helfen. Aber wie soll das gehen? Was hat es mit der geheimnisvollen Prophezeiung auf sich? Und ist nicht doch alles nur ein Traum?