Tony Valeri ist verschwunden! Der alte italienische Regisseur ist von einem Tag auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt. Weder am Set in Los Angeles noch in seinem Bungalow in Las Vegas ist er aufzufinden. Der unerfahrene, aber motivierte Privatdetektiv Marcus Delacroix muss mit dem faulen und widerwilligen Ex-Hollywoodianer Mike Mangosu den Fall lösen. Die zwei werden von einem Unbekannten beauftragt. An schrägen und abgründigen Figuren herrscht kein Mangel, und dann wird auch noch ein Crewmitglied tot aufgefunden. Was haben ein einflussreicher Studioboss, ein windiger Pornoproduzent und zwei russische Brüder mit Valeris Verschwinden zu tun?