Die junge Haarhexe Polly kommt Nacht für Nacht mit vielen anderen Hexen in die Zimmer der Kinder, um ihnen die Träume zu bringen. Als der wilde Flug einmal zu anstrengend wird, muss sich Polly in den Haaren eines Mädchens ausruhen und verpasst so den Weg zurück. Nachdem sie aufgewacht ist und erschrocken ihr Alleinsein bemerkt, trifft sie unerwartet auf eine andere, älteren Hexe. Mit gegenseitiger Hilfe gelingt es ihnen jedoch den Rückweg dorthin anzutreten, wo sie herkamen.