Du kan inte se honom. Men han kan se dig ... När Kate Marshall hittar en liket efter en ung man i Shadow Sands-reservoaren vill polisen avskriva dödsfallet som en tragisk olycka. Men det är något som inte stämmer. Varför var offret där mitt i natten? Hur kunde han, en skicklig simmare, drunkna? Kate börjar gräva djupare i fallet tillsammans med sin assistent Tristan Harper och de upptäcker snart något mycket otäckt ... Den unge mannen är bara det senaste offret för en seriemördare som sägs gömma sig i den täta dimman som en vålnad. Och när ännu en kvinna försvinner har Kate och Tristan bara några dagar på sig för att rädda henne från att gå samma öde till mötes.