Men den stackars traskatten ser så frusen och hungrig ut att pojken inte kan låta bli att mata den. Han följer efter katten in i den snöiga skogen och snart börjar otroliga saker att hända. Är den slitna katten i själva verket någon helt annan – någon som verkligen har med julen att göra? Det blir ett magiskt möte i juletid som förändrar allt och får pojken att våga sådant han aldrig tidigare vågat. Kritikerfavoriten Ester Roxberg har tillsammans med den uppmärksammade unga konstnären Maximilian Svensson (född 2004) skapat en stämningsfull julsaga om julens magi och om att ta hand om varandra.