Quando o Mago Real de Westland envenena o rei, para que o príncipe, um fantoche nas suas mãos, possa tomar o trono e iniciar uma guerra alargada, um jovem escudeiro vê-se forçado a correr perigo de vida carregando a espada poderosa que o seu monarca moribundo lhe colocou nas mãos no leito de morte.
Dois irmãos encontram um anel mágico e seguem caminhos separados tornando-se o mais poderoso tipo de inimigos, enquanto uma jovem feiticeira malvada se apaixona por um deles quando ele concorda em ajudá-la a roubar um ovo de dragão para o pai dela. Acontece que o pai é o Mago Real, e apesar dos sentimentos da filha, nada lhe agradaria mais do que sacrificar o jovem!
Todos esses personagens, juntamente com o Rei Lobo de Wildermont, o Lorde Leão de Westland, e um falcão mágico chamado Talon, estão em rota de colisão em direcção ao palácio de Willa a Rainha Bruxa no reino distante de Highwander. Lá, o próprio leito de rocha é formado pela poderosa substância mágica chamada Wardstone.
Quem são os heróis? E vão chegar lá antes que o Mago Real e as suas hordas do mal o façam?
Aconteça o que acontecer, a jornada será espetacular e o confronto será cataclísmico.