Quatorze années se sont écoulées depuis que le premier des Râjâ, futur roi du monde, a vu le jour dans la glorieuse Byzance, mise à feu et à sang par l'armée de loups de la reine Électra. En compagnie de Sénosiris, conseiller de la reine à Veliko Tarnovo, le Râjâ, bercé depuis toujours par les contes merveilleux que son mentor a rapportés de sa chère Égypte, entreprend un périple vers le pays des légendes du roi Osiris. Au détour d'un violent orage, il sera recueilli par le pharaon Mérenptah, successeur hésitant du grand Ramsès II, qui verra en lui Osiris-Path, la puce d'Osiris, une créature envoyée par les forces divines pour guider l'Égypte à sortir de la tourmente et apaiser son peuple. Mais l'impétuosité du jeune souverain le conduira à l'exil...