Il nostro eroe si muove agile in una "Milano by night" che non è più la famosa Milano da bere ma dove l'alcol rimane pur sempre un compagno fedele ed onnipresente. A disturbare le sue alcoliche elucubrazioni irrompono diversi efferati delitti che richiedono il suo intervento. Il rischio di morire è sempre dietro l'angolo e un'ombra scura s'aggira fra gli ignari viveurs della metropoli pronta a creare un artificiale secondo sorriso. Perchè Milano di notte non perdona non dimentica e non ringrazia.