Riccardo Giuliani, famoso e stimato detective caduto in disgrazia per i metodi adottati nella caccia ai presunti killer della moglie Eva, viene richiamato nei luoghi della sua infanzia da un allarmato telegramma del suo amico e locale comandante della polizia Roberto Gristoni. L'idilliaca Valle Rossa, dove ancora grava l'eco della tragica morte di un ragazzino allora coetaneo di Giuliani, precipitato dalla rupe che sovrasta la vallata, costringerà il detective ad affrontare un misterioso, efferato assassino ma anche a fare i conti col proprio passato.