Mítico relato perteneciente a las aventuras de Conan en Cimerio, a quien esta vez acompañamos al África hibórea en una aventura mitológica. Conan acude al país de Keshan en busca de las legendarias joyas llamadas "Dientes de Gwahlur". Allí entrenará al ejército local para asaltar la ciudad de Alkmeenon, donde se supone que están las joyas. Sin embargo, dos pícaros bribones y el sumo sacerdote de Kesha intentarán frustrar sus planes. La aventura está servida.