Utåt sett är Natalie och Will det perfekta paret. De bor i en tjusig lägenhet i New York och kan njuta av att unna sig vad som helst. Men Natalie känner sig inte hemma i världen som är Wills, och hans föräldrar är inte nöjda med kvinnan deras son valt. För Natalie finns ingen annan utväg än att avsluta förhållandet. Men kärleken till Will lever vidare. Och vad händer när en sista natt tillsammans får ett livslångt resultat?