Zach bor med sin pappa och styvmor på en husbåt i Uppsala. Han är i sina sena tonår och just den här helgen är hans pappa bortrest. Constanza, som hans bonusmamma heter, är en temperamentsfull kvinna från Andalusien. Hon är både gitarr- och flamencolärarinna och Zach tycker att hon är otroligt sexig. Zachs kompis León kommer förbi deras båt, och Constanza drar med dem ner i kajutan för en kombinerad lektion i gitarr och flamenco. Lektionen förändras i takt med att Constanza avlägsnar plagg för plagg, och de unga männen tror sig befinna sig mitt i en underbar fantasi ...-