La tribu de Bakalah rapta a Livia, una mujer civilizada y débil. A punto de ser sacrificada, Livia se ofrecerá carnalmente a la única persona que puede salvarla: Conan el cimerio, líder de una tribu rival. Sin embargo, ante la brutalidad de Conan, Livia huirá a la jungla, sin saber que allí le esperan terrores mucho peores que la muerte.-