Copertina – Sergio Vanello 02 – I mostri all'angolo della strada – Igort 04 – Peanuts – Charles M. Schulz 10 – Narrazioni fantastiche – Loredana Lipperini 12 – Diario di un'invasione – Igort 21 – L'uomo che balbetta – Antonio Rezza 22 – Serie TV – Andrea Fornasiero 24 – Calvin & Hobbes – Bill Watterson 29 – Vita con Lloyd – Simone Tempia 30 – Letteratura – Vanni Santoni 32 – TeleGraphic Novel – Giorgio Carpinteri 34 – Cinema – Giuseppe Sansonna 36 – Il mistero del ramo suicida – Leila Marzocchi 38 – Musica – Alberto Piccinini 40 – Totally Unnecessary Comics – Walter Leoni 47 – I mostri all'angolo della strada – Francesco Ripoli 48 – Tra materialismo assoluto e poesia– Michel Houellebecq / illustrazione di Maurizio Ercole 50 – Howie – Massimo Giacon 52 – True Tales – Danilo Maramotti 53– Il richiamo di Cthulhu – Vanni Santoni 58 – Escapiscmo – Massimo Perissinotto/Maurizio Ercole 60 – Un set senza limiti – Giuseppe Sansonna 67 – Illustrazione – Sergio Vanello 68 – Sui raggi di luna – Sergio Algozzino 72 – Illustrazione – Anastasiya Dyptan 73 – Alan Moore e il richiamo di Lovecraft – smoky man 76 – Frammento – Luca Paciolus / smoky man 78 – La sfida di rappresentare l'Indicibile – Adriano Ercolani 85 – Illustrazione – Manfredi Ciminale 86 – Gou Tanabe, una vita nel segno di HPL – Adriano Monti-Buzzetti intervista Gou Tanabe 120 – Dagon – L'abitatore del buio – Gou Tanabe