Der achtjährige Joey hat ein Geheimnis: Er ist Spätzahner! Eines Tages, als sein Geheimnis bekannt wird, machen sich alle seine Schulfreunde über ihn lustig. Das verletzt Joey! Als er nach Hause kommt, ist er auch wütend und beklagt sich bei seiner Mutter. Später am Abend, während Joeys Vater ihm die Geschichte von der Zahnfee, ihrem Schloss, dem Frosch Vitric und dem Sternschnuppenexpress erzählt, beginnt er, darüber nachzudenken, wie er zum Schloss kommen könnte. Als Joey seine müden Äuglein schließt, fängt sein besonderes Abenteuer an!