Als Will Lily einlädt, seine Großmutter im Saint Catherine Laboure Pflegeheim für Hexen zu besuchen, erfährt sie, dass die Bewohner in alarmierendem Tempo sterben. Nun hat Wills Großmutter Angst, die Nächste zu sein – was die beiden als paranoides Geschwafel einer Demenzkranken abtun. Bis Wills Großmutter unerwartet und ohne ersichtlichen Grund stirbt ...

Um den Mörder zu finden, meldet sich Angelica freiwillig als Undercover-Agentin, da sie eine der wenigen älteren Agenten in der PUB ist. Lilys Magie offenbart, dass ihre Mentorin in tödlicher Gefahr schwebt, die trotz ihrer Bedenken den Auftrag annimmt.

Kann Lily ihre Hexenkräfte einsetzen, um das Geheimnis zu lüften, bevor jemand, den sie liebt, zum nächsten Opfer wird?