У редакції газети вбивають журналіста Міхо Жугая. Зранку його знайшли заколеним у вухо спицею для в'язання. У кишені знаходять записку: «Він тут». Слідчий прокуратури Нагорняк і опер Чорний починають розслідування і виявляють, що з десяток людей могли бажати смерті журналіста за його публікації. Але версію про вбивство за професійну діяльність довелося відкинути. У місто приїжджає група колишніх однокурсників Жугая, яка хоче зняти фільм про їхню молодість. Проте група також розпадається, бо вбивають сценариста Євгена Царенка. Хтось підчищає минуле колишніх друзів, ніби хоче його приховати. Або мстить...