Die Welt der alten Göttersagen: Irgendwo im Niemandsland zwischen Himmel und Erde existiert das Findelkind Usumgallu ("Drache"). Es ist weder Gott noch Mensch, weder Mann noch Frau. Es lebt bei einem älteren Ehepaar, das als Wächter auf dem heiligen Berg Nizir wohnt, und macht schon in jungen Jahren mit klugen Erfindungen auf sich aufmerksam. Eines Tages begegnet Usumgallu zum ersten Mal Menschen aus der "Außenwelt", und diese schicksalhafte Begegnung löst eine Kette von dramatischen Ereignissen aus ...