Währenddessen sich die Mysterietruppe in der düsteren Drachenwelt befindet, um eine Zutat zu besorgen, übernimmt der schwarze Schädel die Macht über die Hexenebene. Die Zeit wird also jetzt richtig knapp. Die Mysterietruppe fliegt mit Leila durch die düstere und verbotene Drachenwelt, auf der Suche nach der Zutat von der Liste, die sie von ihrer Mentorin bekommen hatten. Neben den Gefahren, die in der düsteren Drachenwelt sowieso schon lauern, werden ihnen von außen noch größere Gefahren durch die schwarze Magie des schwarzen Schädels zugeschleudert. Werden sie die Zutat finden und die Welt wieder lebend verlassen?