Cissi är på fest hos sin syster när hon stöter ihop med Johan, en av hennes svågers bästa vänner. Det är sensommar och luften är tung av värme och spänning. Johan och Cissi har haft kul ihop tidigare, och när hon stukar vristen binder han om den. Men hans händer stannar inte där utan rör sig vidare upp och det blir början på en erotisk romans som de håller hemligt, både för Cissis syster och Johans fru.Vi får följa Cissi, från början av vuxenlivet till den gyllene medelåldern. När Cissi får veta att hon inte kan bli med barn, bestämmer hon sig för att leva ett barnfritt liv. Istället fyller Cissi sin tillvaro med älskare från världens alla hörn. Hon reser till magiska platser tillsammans med spännande män, och får i rollen som deras älskarinna uppleva fantastiska, erotiska äventyr.