Al turó blau, les vies són molt difícils de creuar. Per això, els trens que treballen per la zona són ràpids i àgils. Durant un ensorrament, en Paxton s'accidenta i necessita algunes reparacions. Sir Topham Hatt envia a en Thomas a treballar a les vies del turó blau durant l'absència del seu amic, però quan arriba allà, descobreix que hi ha una misteriosa locomotora que l'observa des de lluny. Qui és i per què s'amaga d'en Thomas?