Deux jeunes hommes à l'aube de la vingtaine, Ilia et Témour, ne voient pas d'avenir pour eux dans leur petite ville de Géorgie, Koutaïssi. Ils décident d'en partir. Celui qui conçoit le projet, Ilia, est un tombeur de filles et une tête brûlée. L'autre, Témour, est un lycéen introverti qui a une passion pour le piano. Un échec amoureux, conjugué à la vie minable qu'il mène avec son père, le convainc de suivre Ilia en Amérique. Leur périple sera parsemé d'embûches. Plusieurs fois repris et battus, ils échappent de peu à la possibilité d'être renvoyés en Géorgie et remis à la Guépéou, la police secrète de Staline. Ils réussissent toutefois à atteindre la Turquie, puis le Liban où, après plusieurs déboires, le destin va finalement leur sourire.