Ohne ersichtlichen Grund verschwinden Menschen, und alle wurden am gleichen Ort zum letzten Mal gesehen. Kriminalinspektor Hanzawa kommt in seinen Ermittlungen nicht weiter und bittet Hiyakawa um Hilfe – doch dieser möchte "etwas Neues" ausprobieren und lässt Mikado allein den Ermittler begleiten. Am Ort des Verschwindens machen die beiden eine beunruhigende Entdeckung, und die neue Methode beschwört eine gefährliche Entwicklung herauf ...