Max ist elf, als er beim Spielen im Garten verschwindet und sich plötzlich ganz woanders wiederfindet – nämlich im Haus der rätselhaften Frau SCHIMPERGLANZ, die ihm von einem verschwundenen Dorf erzählt. Max soll dessen Bewohner, die sich schuldig gemacht haben und deshalb im Land der Schatten und in der Wüste in Verbannung leben, zurückholen: Er soll sie an das Gute erinnern, sodass sie schließlich in ihr Dorf zurückkehren können. Max macht sich also auf die Reise, trifft auf den Fisch in der Pfütze und auf seltsame Schattenwesen, wird zwischendurch ziemlich klein und zum Glück schnell wieder groß, und trifft immer wieder auch auf Frau SCHIMPERGLANZ, die ihm bei allem beisteht...