Auf den Ruinen des ehemaligen römischen Heerlagers Vindobona lässt König Wacho, Langhäuser für die zugereisten Thüringer Rebellen errichten. Sie verließen im Jahr 537 ihre Heimat und zogen an die Donau. Die Jungkrieger sind ihm sehr willkommen. Sie verstärken sein Heer im Kampf gegen die oströmischen Aufständischen in Illyrien. Siegbert, der Rebellenführer aus Rodewin, hatte die Thüringer Krieger nach Vindobona geführt und kämpft an der Seite des Thüringer Prinzen Amalafred. Er verliebt sich in Hedwig und verspricht ihr, sie nach dem großen Heerzug gegen die Illyrer zu heiraten. Sie bangt um ihn. Ob er gesund zurückkehrt?