Federico ha in mente la storia di un principe che va a caccia di draghi, con una lunga spada e un elmo che manda lampi tutto intorno... Ma ogni volta che il drago si affaccia nei suoi pensieri Federico ha già qualche altra cosa da fare: è un bambino super impegnato e sembra che per il drago non si trovi mai tempo. Ma una mattina lassù, in mezzo ai tetti, c'è una nuvola: sembra proprio il drago di Federico. E finalmente quel giorno, nel parco, Federico troverà il momento giusto per raccontare alla mamma la sua storia.