La colina azul tiene las vías más difíciles de navegar, por lo tanto, las locomotoras que trabajan allí son muy ágiles y veloces. Un día hay un derrumbe, y Paxton se accidenta, necesitando un par de reparaciones. Sir Topham Hatt envía a Thomas a que vaya a trabajar a las vías de la colina azul, pero una misteriosa locomotora lo observa a la distancia. ¿Quién será esa locomotora, y por qué se esconderá de Thomas?