Karl växer upp i en dysfunktionel familj i Rågsved i södra Stockholm. När Karl är åtta år flyttar familjen till Stockholms skärgård, men livet på skärgårdsön blir allt annat än den idyll som föräldrarna hoppats på. Karl är blyg och annorlunda och har stora drömmar. Efter ett tag hårdnar den osäkra killen och han börjar umgås i kriminella kretsar. Samtidigt blir han erkänd för sitt yttre och castas till en dokusåpa. Ett vilt krogliv följer och tar Karl vidare till uppdrag som strippa i en värld full av droger, sprit och pengar. Karls pengahunger växer och han åker till slut fast för ekonomisk brottslighet och döms till fyra års fängelse. När han i fängelset drabbas av kraftigt förmaksflimmer och akut först till sjukhus tvingas han stanna upp och tänka efter. Varför har han blivit den han är och hur har han hamnat på en anstalt med Sveriges värsta brottslingar? Under skinnet är en stark skildring av ett livsöde och en berättelse om förändring. Att ändra sitt beteende kräver hårt jobb och stort mod, men det går. Karl bevisar just det.