Isabela Garbocci tem seus dias contados. Ainda não sabe disso, e caminha passo após passo com peso nos ombros, os cabelos longos e louros carregados de estática, os pés apertados dentro do sapato do uniforme da escola indo de encontro ao solo quente e úmido de uma chuva de verão carioca. Nada lhe apetece e o clima ensolarado lhe é um tormento para a alma obscura. Tudo parece mudar, contudo, quando vai à festa boêmia na casa de seu melhor amigo. Ouvindo a música latente em meio às luzes vermelhas, sentindo-se finalmente acolhida em meio à vida noturna, Isabela conhece Miguel: um rapaz de cabelos azuis e conversa interessante, que sentiu imediatamente atração pela garota. Uma série de reveladoras sensações se instala na mente de Isabela após esse evento. Ainda por cima, recebe uma ligação suspeita de seu primo Serafim, que não vê desde a infância, clamando ter saído de casa e necessitando de abrigo. Agora, Isabela terá de encarar os próprios medos, enfrentar sua cólera e resguardar o que mais lhe é precioso: seu coração.