Uma criança perturbada por um pai opressor e neurótico carrega traumas e ressentimentos da infância. Obsessivo colecionador de artes, suas vítimas são sempre parecidas com as protagonistas das obras de sua coleção, fazendo parte de uma trama que as mantém em cativeiro num local chamado "A Cidade dos Anjos". Em segundo plano, um jovem imigrante irlandês relata sua vida até a chegada na América e no submundo da noite estadunidense, até ser resgatado por John Malboro e levado à cidade. Amir, um jovem nascido e criado na fazenda dos pais de John, relata seus medos enquanto homem negro, mantendo-se fiel até o fim por gratidão e amor ao seu senhor. A obra conversa com o leitor em diversos momentos. Respire fundo e tente responder!