Aya und Loelia sind zwei Länder vor der Küste Britannias. In Aya verfügen alle Menschen über Magie, in Loelia nicht. Die junge Windnutzerin Katie, deren Vater der Berater des Königs ist, lebt in Wohlstand und mit Aussicht auf die Heirat mit dem Prinzen. In Loelia hingegen liegt Clives Zuhause, wo er sich um seine Familie sorgen und ums Überleben kämpfen muss. Doch dann zwingt ihn ein Schicksalsschlag dazu alles hinter sich zu lassen und die Grenze zu überqueren. Seine und Katies Wege kreuzen sich und plötzlich kollidieren zwei Welten. Schon bald kommen die beiden hinter Geheimnisse, die besser hätten verborgen bleiben sollen und befinden sich zwischen den Fronten. Gemeinsam versuchen sie ihre Welt und die des anderen zu retten und spüren dabei die Anziehung zwischen einander...