Киллан, Каттея и Кемок – колдовские полукровки и дети землянина – отправились на Восток, чтобы раскрыть тайны Колдовского мира и завоевать потерянные земли. Однако вместо того, чтобы найти ответы на животрепещущие вопросы, герои разоблачили чужака, скрывающего свое истинное лицо под маской союзника. Теперь над ними нависает новая угроза – никому не ведомое колдовство. Кемок вынужден отправиться в новое путешествие в одиночку и впервые испытать свои волшебные силы в битве, чтобы выжить в суровой войне с монстрами на непокоренной земле. Ставки высоки как никогда: ведь если герой потерпит неудачу, все его союзники падут перед мощью разрастающейся тьмы.