Unser Held, genannt DER WANDERER wird von dem Zeitmacher, einem Dämon, verflucht. Der Dämon beraubt ihn seines Verstandes und Willen, ergreift mehr und mehr die Kontrolle über den Wanderer. Er verändert sich, und seine Geliebte kämpft um ihn und kämpft für ihn, doch er verliert mehr und mehr die Kontrolle über sich und er droht, die Liebe zu ihr zu verlieren. Bis der Wanderer alleine dem Zeitmacher gegenübersteht.