Quando Joy, ragazzo curioso spaesato nella sua adolescenza, esce nella notte innevata per cercare la sua gatta, non può immaginare di essere sulla soglia di un'avventura pazzesca. Un'ombra furtiva, una scivolata maldestra ed ecco che il buio comincia ad animarsi di strane e vivide visioni, popolate di personaggi misteriosi, in cui i suoi ricordi sembrano mescolarsi a quelli di qualcun altro.
Ma si tratta davvero di incubi? Il confine tra sogno e reale continua ad assottigliarsi mentre una donna enigmatica e affascinante, la Musa, conduce Joy nei meandri di una realtà diversa, più profonda di quella comune, dove sono altre regole a stabilire il destino degli uomini e dove il tempo e la morte hanno altri significati.
È il voodoo, con le sue complesse e inquietanti ritualità, a dispiegare poco a poco i suoi segreti agli occhi del ragazzo, che intraprende un percorso iniziatico negli arcani di un misticismo intenso e impenetrabile. Dalle oscurità di un passato perduto, Joy scoprirà un altro se stesso, uno spirito che in lui rivive, e per proteggere coloro a cui vuol bene si troverà ad affrontare un pericoloso nemico, il Barone, esperto di una magia vigorosa e sinistra.
Una storia appassionante che screzia di horror un originale sfondo fantastico e interpreta, in un tono caro a un maestro come Stephen King, la ricerca di un proprio posto nel mondo in quel tempo sospeso sul limitare tra infanzia ed età adulta.