Nel castello sopra le nuvole aleggia una certa agitazione:
Il re Sonnellino ha perso la sua corona! Il piccolo mago Dentolino vuole aiutarlo e tenta di evocarla, ma improvvisamente sulla testa del re appare un vaso da notte. A meno che il primo dente traballante del mago non sia caduto, la sua magia di solito non funziona. Quindi, il piccolo mago e la sua migliore amica, la principessa Pustilla, partono alla ricerca della corona. Al loro fianco ci sono il piccolo cavalier Carota e il drago volante Svolazzo, che, tuttavia, deve superare la sua paura di volare. Insieme, i quattro amici vivranno questa emozionante avventura.