Morro, eine brasilianische Insel im Jahre 1540. Hier begegnen sich die ersten portugiesischen Siedler und der Stamm der Tupinambá. In dieser Zeit, in der Welten aufeinanderprallen, entwickelt sich auf der Überfahrt von Portugal nach Bahia eine zarte Romanze zwischen dem von seinem Stamm verstoßenen Candai und der Portugiesin Cristina, einem jungen Mädchen, das mit ihren adeligen Eltern in Brasilien eine neue Heimat finden will. Wird es den beiden gelingen, trotz dieser Gegensätze zusammenzukommen? Kann ihre Liebe inmitten all der Konflikte eine Zukunft haben? Dieser Roman erzählt sowohl vom Stammesleben der Ureinwohner, als auch von ihren ersten Kontakten mit Menschen aus der "Alten Welt", von ihrer Missionierung durch die Portugiesen und den schweren Konflikten mit den europäischen Eindringlingen. Er gibt ein lebendiges Bild von einer so weit zurückliegenden Zeit, deren Folgen bis in die heutige Zeit fortwirken.