Nadchodzi czas konfrontacji. Po stronie ludzi stoją Ghallowie i Myriadowie. Ich przeciwnicy to potężnie uzbrojeni gigantyczni Orogonowie z całą świtą popleczników. Zapowiada się krwawa i nieustępliwa walka. Wojna rozlewa się również na kontynent Elise, wyspa Orin próbuje odeprzeć atak wojsk Semaela. Próba sił ziemskich istot jest dodatkowo komplikowana przez ingerencje bogów. Jaki będzie efekt tych starć?Skażony Mrokiem zabójca Noran i zdolna szamanka Winea są sobie przeznaczeni - losy dwójki nieznanych sobie osób nieustępliwie dążą do połączenia. Bohaterowie żyją w uniwersum magii i miecza, w podwójnym świecie, gdzie historia wydarza się w dwóch alternatywnych wersjach. W szerokim planie trwają intrygi i konflikty między wrogimi stronnictwami. Napięcia eskalują, a globalna konfrontacja wydaje się tylko kwestią czasu.