Tess Foster har hittat sina drömmars man! Enda kruxet är att han övergav henne när hon var gravid, ändå väntar hon på att han ska återvända och fria. Den sicilianska prinsen Stefano har dock ingen aning om att han har en liten familj. Han är fullt upptagen av sitt jobb och har absolut inte tid för kärlek. Men när Stefanos och Tess vägar korsas på nytt blir Tess varse att sagor visserligen kan bli sanna och drömmar slå in, fast på ett oväntat sätt.